Alicia llega a una casita en un claro del bosque, ve salir a lo que parece un sirviente y tiene curiosidad por entrar en la casa, al entrar en la casa oye como un emisario de la reina lee una invitación de la reina para la duquesa, la está invitando a jugar al croquet. La duquesa se encuentra en la cocina, con un bebe en brazos que no para de llorar, y un cocinero que no para de añadir pimienta en la sopa, y al haber tanta pimienta en el aire, no podía parar de estornudar, y en la casa tambien hay un gato de Cheshire que mira a Alicia con una gran sonrisa, Alicia piensa que en esa casa correr peligro, ya que la duquesa y una cocinea no paran de maltratar al niño, y este no para de llorar, Alicia decide coger al niño y salir corriendo, pero conforme va corriendo el niño se va conviertiendo en un cerdo, y Alicia decide liberarlo, Alicia sigue andando por el bosque y vuelve a encontrarse con el Gato de Cheshire, este le cuenta que todo el mundo está loco, incluida la propia Alicia, y que vaya a casa de la Liebre de Marzo, donde tomará el té con unos amigos, e inmediatamente el Gato desaparece y solo queda una gran sonrisa.